M&A Services - Konzern Spin Offs

Die Besonderheiten beim Verkauf eines Konzernunternehmens oder -betriebs liegen in der grundsätzlichen Verflechtung des Verkaufsobjektes mit dem Konzern begründet.
Neben den allgemeinen Herausforderungen im Verkaufsprozess sind beim Verkauf eines Konzernbereichs u. a. folgende zusätzliche Themen zu beachten:

  •     Abgrenzung des Transaktionsgegenstandes
  •     Aufwertungsmaßnahmen
  •     Schnittstellen zwischen Target und Konzern definieren
  •     Untersuchung sämtlicher Unternehmensbereiche (hinsichtlich sämtlicher Stakeholder)
  •     Vertragliche und faktische Verbindungen innerhalb des Konzerns
  •     Verrechnungspreise
  •     Gewährleistung der Stand-Alone-Fähigkeit des Targets
  •     „Service Level Agreement“
  •     Unternehmensbewertung auf Stand-Alone-Basis
  •     Interessenskonflikt Management (Eigeninteresse vs Konzerninteresse)
  •     Sicherstellung der (Kaufpreis- und) Unternehmensfinanzierung